Подать на вычет через госуслуги

Чтобы оформить возврат подоходного налога через личный кабинет за 2023 год или более ранние годы, необходимо зайти на сайт налоговой службы. Выбрать доступ для физических лиц и нажать на вкладку «Личный кабинет».

После этого вы попадете в окно авторизации. Войти в личный кабинет можно тремя способами:

1. Ввести логин и пароль. Временный логин и пароль выдают в налоговой инспекции по паспорту. После первого входа пароль необходимо изменить в течение 30 дней. Если этого не сделать, пароль будет заблокирован, и придется вновь идти в ИФНС.

2. Войти с помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП). Если у вас ее нет, выбирать этот способ для авторизации в профиле налогоплательщика не стоит. Получить квалифицированную подпись непросто — в специальном удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Подпись хранится на жестком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.

3. Войти в ЛК налогоплательщика и оформить возврат НДФЛ через Госуслуги. Портал предоставляет пользователю большое количество услуг — от проверки задолженностей и штрафов до оформления загранпаспорта и водительского удостоверения. Используя для авторизации логин и пароль от профиля на госуслугах, вам не придется регистрироваться в ЛК на сайте ФНС.

Получить налоговый вычет с помощью сервиса «Налогия» — удобно и быстро. Обращайтесь к нашим экспертам, мы проверим ваше право на возмещение, возьмем всего 2 дня на заполнение декларации и передадим вам ее в формате pdf и xml. Вам останется только отправить документы.

Варианты подачи готовой декларации

Если декларация 3-НДФЛ уже заполнена, то ее можно подать в налоговую не только через Госуслуги, но и другими способами:

• Лично принести документы в бумажном виде в инспекцию
• Отправить декларацию по почте заказным письмом с уведомлением
• Загрузить декларацию через личный кабинет на сайте ФНС

Личная подача в инспекцию позволяет сразу получить отметку о приеме документов. Однако займет больше времени, чем онлайн-способы.

Отправка 3-НДФЛ почтой дешевле и проще, чем личный визит в инспекцию. Но нет гарантии своевременной доставки.

Загрузка готовой декларации в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС – самый быстрый способ. Но для этого нужна электронная подпись.

Кто может получить налоговый вычет

Оформить налоговый вычет могут только россияне, которые платят налоги со своего заработка по ставке 13% или 15%. Он потому и называется налоговым, что государство возвращает часть полученных от россиян налогов.

Если человек уже вышел на пенсию, получает социальные пособия или выплаты, которые стали для него единственным заработком, он не может рассчитывать на вычет. Но если пенсионер помимо пенсии еще и официально трудоустроен, то со своей заработной платы можно получить вычет.

Есть и еще одно требование: получатель налогового вычета должен быть налоговом резидентом РФ. Для этого необходимо прожить на территории России не менее 183 дней в году.

Получаем вычет за обучение через Госуслуги: инструкция

Если соответствуете всем перечисленным условиям, то подайте декларацию на возврат налога. Проще всего заполнить заявление через портал Госуслуги. Воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Зайдите на сайт https://www.gosuslugi.ru.
2. Нажмите на кнопку входа, которая находится с правой стороны в отдельном блоке.
3. Введите логин и пароль для авторизации на портале.
4. Откройте каталог госуслуг, находящийся на главной странице.
5. Перейдите в раздел «Налоги и финансы».
6. Выберите пункт, где осуществляется прием налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.
7. Отметьте, что хотите подать декларацию онлайн.
8. Нажмите «Получить услугу».
9. Появится страница с информацией о том, что для подачи заявления на возврат налога вы должны воспользоваться сервисом Декларация.
10. Кликните по ссылке.
11. Вас переведут на сайт налоговой.
12. Установите программу на свое устройство.
13. После загрузки запустите ее.
14. Перейдите к заполнению декларации.
15. Укажите сведения о себе: ФИО, ИНН, дата и место рождения, паспорт и т.д.
16. Заполните информацию о своих доходах и налоговом вычете.
17. После этого программа сформирует справку.
18. Отправьте ее в ФНС по почте или отнесите в ведомство лично. Через портал подать декларацию нельзя.

К заявлению приложите следующие документы:

• договор, заключенный с учреждением, где обучаетесь вы или ребенок, брат, сестра;
• лицензия;
• справка 2-НДФЛ;
• чеки, квитанции, которые подтвердят, что вы производили оплату за обучение;
• свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий факт родства с братом, сестрой;
• справка, уведомляющая, что студент получает образование по очной форме;
• реквизиты счета для получения вычета.

В среднем, заявление рассматривается сотрудниками ФНС не дольше 30 дней.

Регистрация и аутентификация на портале госуслуг

Для того чтобы воспользоваться возможностью подачи заявления на налоговый вычет через государственные услуги, необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг. Этот процесс позволит вам получить доступ к различным государственным услугам, в том числе и возможность подачи заявлений на налоговый вычет.

Регистрация на портале госуслуг обычно осуществляется посредством заполнения электронной анкеты, в которой нужно указать свои персональные данные, включая ФИО, адрес регистрации, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Процедура очень проста и занимает всего несколько минут, однако требует соблюдения всех указанных в форме требований и правил. Обязательным шагом регистрации является подтверждение вашей личности, которое может быть выполнено через систему «ЕСИА» или путем визита в многофункциональный центр.

Шаги регистрации на портале госуслуг:1. Перейдите на официальный сайт портала госуслуг.2. Нажмите на кнопку «Регистрация» или «Вход».3. Введите запрашиваемую информацию в электронную анкету.4. Подтвердите свою личность с помощью выбранной системы.5. Завершите регистрацию и получите логин и пароль для авторизации на портале.

После успешной регистрации вы сможете войти на портал госуслуг, используя полученные данные. Это откроет для вас доступ к различным государственным услугам, включая возможность подачи заявления на налоговый вычет. Обратите внимание, что логин и пароль от портала госуслуг являются конфиденциальными, их необходимо хранить в надежном месте и не передавать третьим лицам.

Кто может получить налоговый вычет

Прежде чем подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги или иным способом, убедитесь, что вам положена эта льгота. Вычеты положены только резидентам РФ, которые имеют официальный заработок. Работодатель выплачивает каждый месяц за работника НДФЛ, его и можно вернуть путем оформления вычета.

Вы можете оформить вычет, если:

• купили любое жилье, в том числе в ипотеку, потратились на строительство жилья, приобрели земельный участок для строительства. Если недвижимость приобреталась в браке, вычет может оформить любой супруг;
• если вы потратились на собственное обучение, своих детей (в том числе опекаемых), опекаемых брата или сестры. Это может быть любое лицензированное образовательное учреждение;
• приобретали дорогостоящие медикаменты, проходили платные медицинские услуги. Причем не только для себя, но и если платили за родителей или своих детей, в том числе опекаемых. Страховые взносы в ДМС также сюда относятся.

Налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного работником налога НДФЛ. Сумму вычета ограничивает государство. Максимальные 390 000 актуальны при покупке жилья в ипотеку.

Получение и замена паспорта гражданина РФ

22 мая 2023 0

Полное наименование услуги: Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории…

– Далее –

Подготовка к подаче заявки на вычет

Чтобы подать документы на возврат НДФЛ через Госуслуги, нужно выполнить ряд подготовительных действий:

1. Определиться с видом налогового вычета
2. Подтвердить учетную запись на портале госуслуг
3. Подготовить необходимый пакет документов
4. Получить электронную подпись
5. Рассчитать сумму вычета

Для начала определитесь, каким видом налогового вычета вы хотите воспользоваться, и соберите подтверждающие документы. Например, для вычета на покупку жилья понадобятся:

• Договор купли-продажи недвижимости
• Платежные документы
• Справка о доходах 2-НДФЛ

Для подачи документов в электронном виде потребуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Электронную подпись можно получить бесплатно через личный кабинет на сайте ФНС.

Обязательно заранее посчитайте сумму вычета, чтобы указать верные данные в декларации. Например, при покупке квартиры за 2 млн рублей размер вычета составит 260 000 рублей (13% от суммы до 2 млн).

Таким образом, чтобы подать на возврат НДФЛ через Госуслуги, необходимо выполнить ряд подготовительных действий, чтобы процесс прошел без ошибок и задержек.

Подача заявления и отслеживание статуса обработки налогового вычета

Отправка заявления — это только первый шаг в процессе получения налогового вычета. Вам необходимо следить за статусом обработки вашего заявления и быть готовым предоставить дополнительные документы или ответить на запросы налоговой службы. Чтобы отследить статус обработки, вы можете воспользоваться порталом госуслуг, где будет отображаться актуальная информация о текущем состоянии вашего заявления. Будьте внимательны и своевременно реагируйте на запросы, чтобы не пропустить важные сроки. Помните, что получение налогового вычета — это ваше законное право, и вы имеете все основания настаивать на его предоставлении.

Налоговый вычет через госуслуги: пошаговая инструкция

После того как все этапы регистрации и авторизации будут завершены, у многих пользователей возникает вопрос: «Что делать дальше?». Все дальнейшие действия стоит выполнять согласно специально разработанным пошаговым рекомендациям.

Шаг 1. Получаем у работодателя справку 2-НДФЛ

Прежде чем подать декларацию, необходимо заказать у работодателя справку 2-НДФЛ, ведь подача отчётности без неё невозможна. В данной справке отображается размер полученного дохода и уплаченного с него НДФЛ (в разбивке по месяцам за весь период).

Получить такой документ не составит проблемы. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. Результат будет уже через несколько дней. Так же можно выгрузить такую справку через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Справки доступны в личном кабинете за предыдущий год уже в апреле следующего года (иногда позже, в зависимости подачи отчёта работодателем).

Право на получение вычета необходимо подтвердить соответствующими документами (договорами, чеками, справками и иными). Для этого необходимо их отсканировать или сфотографировать и загрузить к подаваемой декларации.

Шаг 2. Находим нужную услугу

На сайте Госуслуг заходим во вкладку «Услуги», выбираем «Налоги и финансы» и далее «Приём налоговых деклараций (отчётов)».

После выбираем «Приём налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)». Учитывая то, что услуга предоставляется онлайн, в появившемся окне необходимо выбрать тот тип услуги, который позволит заполнить отчёт в электронной форме. Нажимаем «Получить услугу».

Выбираем режим «Заполнить новую декларацию», отмечаем годы, за которые отчёт будет подаваться.

Шаг 3. Заполняем данные формы

Вся информация, которая была внесена вами в профиль при оформлении личного кабинета, в форму подтянется автоматически. Кроме того, что это очень удобно, автоматизированное заполнение минимизирует допущение ошибок и ускорит весь процесс. Заполнить останется только данные о доходах и уплаченных налогах.

После заполнения формы нажимаем «Далее» и открывается окно «Доходы».

Суммы доходов вносим с разбивкой на месяцы, вручную или их можно выгрузить из справки 2-НДФЛ (в случае наличия её в электронной форме). Нажимаем ещё раз «Далее» и открывается окно с вычетами.

Около подходящего вычета ставим галочку и вносим запрашиваемую информацию. К примеру, если оформляется возврат налога за лечение, то выбрать необходимо «Социальные вычеты» и указать размер понесенных затрат.

Шаг 4. Подбиваем итоги и отправляем декларацию

После выполнения трёх вышеуказанных шагов открывается страница «Итоги», на которой будет отображен размер дохода и сумма к возврату.

Далее будет предложено три варианта действий:

• скачать;
• экспортировать;
• сфотографировать файл для отправки.

При наличии усиленной квалифицированной электронной подписи выбираем третий вариант. Этот вариант позволит моментально отправить отчёт в налоговую службу. В случае отсутствия такой подписи, декларацию придётся подавать лично.

Регламентом утверждён срок необходимый для проверки поданного отчёта — это три месяца. Узнать, на каком именно этапе проверки сейчас ваш отчёт можно посредством личного кабинета. При принятии декларации налоговой, система предоставит возможность подать заявление на возврат суммы НДФЛ.

Шаг 5. Подача заявления о возврате налога

Подать заявление на возврат суммы налога можно будет только после принятия отчёта налоговой. Выполнить это через портал на прямую не получится. Сервис перекинет пользователя на портал ФНС. При этом также заполнять нужно будет не все данные, а только некоторые графы, ведь все данные подтянутся из системы идентификации ЕСИА.

Рекомендуемая форма такого заявления общедоступна. На его рассмотрение налоговыми органами выделяется месяц, по истечению которого сумма налога будет возвращена из бюджета на указанный заявителем расчётный счёт.

В итоге на прохождение всех этапов и получения возврата налоговой суммы уйдёт примерно четыре месяца. Каким-либо иным способом уменьшить данный срок не получится, не зависимо от выбранного вами способа подачи декларации.

Использование портала Госуслуг позволит не только уменьшить затраты времени на всю процедуру, но и выполнить подачу всего пакета документов просто с дома.

Особенности имущественного вычета

Имущественный налоговый вычет при покупке жилья – один из самых востребованных. Рассмотрим особенности его оформления:

• Вычет предоставляется только на первичное жилье
• Учитываются расходы на покупку и долевое строительство
• Есть ограничения по максимальной площади жилья

При покупке квартиры потребуется договор купли-продажи, платежные документы. При строительстве – договор участия в долевом строительстве.

Сумма вычета рассчитывается как 13% от всей суммы расходов на жилье, но не более установленного лимита. Например, 2 млн рублей при покупке и 3 млн при ипотеке.

Как отправить 3-НДФЛ через сайт ФНС

Для получения налогового вычета у вас уже есть заполненная форма в формате xml и неквалифицированная электронная подпись. Давайте пройдем по шагам и направим документы в ИФНС.

Шаг 1

Возврат налога через личный кабинет начинается с выбора жизненной ситуации. Эта вкладка находится на главной странице, и вы увидите ее сразу, как войдете в приложение.

Шаг 2

Опуститесь вниз страницы и выберите «Заявить доход». Эта вкладка подойдет как для декларирования доходов, так и для получения вычета. Но помните, что срок подачи различается в зависимости от целей декларирования.

При оформлении налогового вычета через личный кабинет — имущественного, включая вычет на проценты по ипотеке, социального, инвестиционного и прочих — нет ограничений по дате предоставления 3-НДФЛ. Это касается и других способов. Но если вы декларируете поступления за прошлый год или в одной форме указываете и поступления, и вычет, определены строгие сроки предоставления отчетности.

Шаг 3

Нажмите на вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ». Хотим напомнить, что с 2020 года заявление на возврат 13% налога входит в состав формы 3-НДФЛ, хотя, при желании, его можно подать отдельно. Но имейте в виду, что сделать налоговый вычет можно только за последние три налоговых периода, и этот срок считается с момента подачи заявления на вычет, а не с даты представления отчетности.

И если декларацию за 2020 г. подать на налоговый вычет в декабре 2023-го, а заявление — в январе 2024 г., в вычете вам будет отказано, так как с момента подачи заявления пройдет более 3 лет.

Шаг 4

Так как вы уже получили от нас готовую форму на вычет и вам не нужно ее заполнять, выберите «Загрузить готовую декларацию». Для этого вам понадобится файл в формате xml, который мы предоставили вам вместе с документом в формате pdf.

Дальше потребуется только загрузить сканы, заверить их электронной подписью и дождаться окончания камеральной проверки. По закону на проверку отведено три месяца (ст. 88 НК РФ). После этого в течение 10 дней принимается решение и еще 30 дней — на отправку денег на ваш счет.

Воспользуйтесь услугами наших экспертов! Мы проверим ваши документы, за 2 дня заполним декларацию 3-НДФЛ, передадим вам ее в формате xml и pdf и поможем подать на имущественный налоговый вычет по НДФЛ или другие виды возмещений. Вам останется только пройти по шагам, описанным выше.

Как оформить налоговый вычет в 2024 году

Налоговый вычет на расходы можно получить только за те годы, когда россиянин платил НДФЛ. Например, налогоплательщик работал в 2023 году, платил налоги и оплатил дорогостоящее лечение — в 2024 году он может оформить декларацию и вернуть часть расходов.

А если в 2023 году родитель вышел в декретный отпуск, и пособие на ребенка это его единственный доход, он не может заявить о вычете — налоги с пособия не платят. И в этом случае оформить вычет сможет только супруг или супруга с официальным трудоустройством.

Налоговый вычет через работодателя

Этот вариант позволяет заявить о налоговом вычете уже в конце того года, когда возникли расходы. При этом государство не вернет ранее уплаченный НДФЛ, а обяжет работодателя не удерживать налог с ваших доходов.

Происходит это так:

1. Налогоплательщик собирает документы, которые подтверждают его право на получение налогового вычета и относит их в налоговую. Пишет заявление о получении уведомления о праве на вычет.
2. Налоговая инспекция проверяет документы и направляет уведомление работодателю.
3. Работодатель получает уведомление, и на его основе издает приказ для бухгалтерии выдавать заработную плату без удержания НДФЛ.

Заработную плату в полном объеме будут выплачивать до тех пор, пока работник не исчерпает лимит положенного ему вычета. После этого работодатель вновь начнет удерживать налог с зарплаты в прежнем объеме. Подробнее — на портале Госуслуги.

Налоговый вычет через налоговую

Этот вариант удобен тем, кто хочет вернуть ранее уплаченный налог государству. Обращаться в налоговую нужно по окончанию того года, когда совершены расходы.

Например, оформить вычет на расходы за 2023 год можно в начале 2024 года. Для этого соберите документы, которые подтвердят право на вычет, составьте декларацию 3-НДФЛ и подайте их в налоговую.

Вычет через личный кабинет налогоплательщика

Удобен для тех, кто ценит свое время и не хочет тратить его на посещение налоговой инспекции и просиживание в очередях на прием к инспектору. Заполнить декларацию и загрузить все необходимые документы можно через интернет, а именно — при помощи Личного кабинета налогоплательщика.

Для оформления выберите «Вычет» → «Получить вычет»

Инструкция по возврату денег:

1. Войдите в личный кабинет налогоплательщика. Для авторизации можно использовать данные с портала Госуслуги, пароль из ФНС или же электронную подпись, если она у вас есть.
2. Выберите пункт «Вычеты» → «Получить вычет» на главной странице.
3. Укажите статьи расходов, за которые хотите получить вычет. Например, за оплату лечения и покупку медикаментов.
4. Создайте электронную подпись для подтверждения и отправки заявки, если у вас ее еще нет. Она бесплатная, создать можно сразу в личном кабинете.
5. Выберите год, в котором совершены расходы. Данные о доходах подтянутся автоматически, если ваш работодатель подал документы об отчислениях. Это происходит до 1 апреля следующего года.
6. Укажите, свои расходы — для этого изучите документы, которые вы получили от медицинских организаций и аптек. Учтите, что обычное лечение, дорогостоящее и расходы на лекарства считают отдельно.
7. Посмотрите сумму, которая доступна для возврата и список своих банковских счетов, на которые можно получить вычет. При необходимости, добавьте счет вручную.
8. Прикрепите сканы или фото необходимых документов. В случае с расходами на лечение, нужны договора с медицинским учреждением и справка об оплате услуг или чек.

С 2024 года стало возможным получать социальные вычеты в упрощенном порядке: теперь организации или ИП, которые оказали налогоплательщику платные услуги, сами подают все нужные данные в ФНС. Если сведения подали до 25 февраля, налоговая сформирует предзаполненное заявление на вычет до 20 марта, если позже — через 20 рабочих дней.

Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ

Заявление нужно проверить в личном кабинете налогоплательщика, указать реквизиты для получения денег и ждать перевода. Впервые такая функция станет доступна россиянам уже в 2025 году по расходам с 2024 года.

Когда нужно подать декларацию для вычета?

Воспользоваться правом на вычет можно только по окончанию года, в котором на него появилось право. Например. При приобретении квартиры в 2019 году подача декларации выполняется в 2020 году. Кроме того, отчёт необходимо подать и за 2017-2019 года. Подача декларации происходит по утверждённой налоговой форме 3-НДФЛ. Это единственная форма, по которой можно рассчитывать на вычеты.

Граничный срок подачи декларации 3-НДФЛ — 30 апреля следующего года, что следует за тем, в котором возникло право на получение вычет. Стоит обратить внимание на то, что данный срок распространяется на тех, кто получил доход от реализации (продажа/сдача) имущества в срок, который не достиг минимально установленного срока владения.

В случае возникновения в 2019 году затрат, связанных с приобретением гаража, оплатой обучения или лечением зубов и при этом вам начислялась только заработная плата, подать декларацию можно на протяжении трёх лет.

Что важно учесть при оформлении декларации

Перед тем, как заполнять документы на вычет, следует узнать, полагается ли он по вашим медицинским расходам. Подробную информацию на этот счет можно найти на официальных ресурсах налоговых служб.

Если вы действительно можете вернуть деньги за лечение, убедитесь, что у вас на руках имеются все подтверждающие документы из официального перечня.

Важно иметь в виду, что вычет можно получить только, если лечение происходило в медицинской организации на территории России и она имеет лицензию.

Также для заполнения декларации вам необходимо иметь сведения о суммах ваших доходов и уплаченных с них налогов.

Заявление на компенсацию можно подавать по истечению года, в котором вами были понесены затраты на лечение. Право на вычет сохраняется за вами в течение трех лет.

Сначала ваши документы пройдут проверку в налоговой службе. Может так случиться, что каких-либо сведений инспектору покажется недостаточно, тогда он может с вами связаться.

В целом, при положительном решении вычет поступит на ваш счет примерно в течение 3 месяцев.